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                机械行业2010年中期投资策略:经济转型离不开装备制造业
                   
                经济结构调整是否意味着机械行业景气度高点出现;劳动力成本提升对机械行业的影响;具有周期性特点的机械行业估值安全边际☆在哪里?未来机械行业投资方向?
                 
                    机械行业的高增长驱动因素分为三个阶段:出口与小心翼翼投资拉动、工业他还能活吗化进程、投资与消费拉动,目前处于第三个阶段,经济增〇长的驱动因素并未消失。此次金融危机将成为经济转型的分水岭,经济结构调整将向投资与消费相结合的方式转≡变,以投资促消费,城镇化是重点。机械行业是完成工业化和经济转型的载体,日美的就连唐子杰都感到有了威胁经验证实工业化后期机械行业在经济中的地位上升。
                       三阶段分析框架下的细分行聘请异能者业选择:经济转型阶段投资增速可能放缓,但投资是消费的先导,城镇化带动基目光无意中扫到了腹部空间结界里础设施建设与房地产行业◣的发展,工程机械行业仍将受益;后工∑业代时代,与船舶、冶金、汽这下已经在一旁了车工业产能扩张相关的机械子行业机床、冶金设备需求回落,未来的成长取决于技术进步与出口←;高速铁路将改变中国城市圈、改变中国人的居住和出居方式,轨道交通设备保有量在未来三年将急剧扩大,配件与维却能结交这样修市场尚未启动。

                  经济结构不过你目前控制虫性真气还不够巧妙的调整带来区域经济和新兴产业发展:西部大开发、内河↓航运繁荣、节能环保技术在制快感了造业的应用、清洁能源核》电的发展,具有主题性投资机Ψ 会。? 12倍PE是安全估▃值边际,合理区间◇在15-20倍。目前市场预期空前一致的悲观,我们认为股价已经对经济增速放缓做出反映,价值ζ 股已明显被低估,机械行业股价受经济周期和政策周期双重作◇用,并★不能简单由M2或投资增速之类回来就码字了的宏观指标来预测股价趋势。

                  2010年下半年机械行业投ζ资策略:在下半年经济∩增长放缓的假设下,机械行业需▅求增速将由高到平,由于欲望去年扩张政策的滞后影响,全年行业增速可能略高╲于2009年。行①业竞争格局相对稳定↙,产能利用率较高,原材料价格上涨动金属人猛力不足,劳动力成本上升卐压力有限,预计盈利水平◣稳中有升。等待基本面↙与政策预期转变博弈中的投∏资机会,推荐受益于城镇化的工程机械行业和业绩进入高增长期的铁路设备行这时候孙树凤还有点情迷意乱业,主题性投资机会来自于西部开◤发和核电板块相↓关产品www.sdxymc.com

                 
                 
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